[8/12] Облигации в терминах: Андеррайтинг при размещении облигаций на МосБирже. #облигации #диалот
🔺 Узнать объем финансирования для вашего бизнеса - https://clck.ru/3NudHf 🔺 Уточнить вопросы по телефону - +7(495)789-47-13 🔺 Получить консультацию о возможности привлечения финансирования в ваш бизнес - https://clck.ru/3Ms2qZ ОБЛИГАЦИИ В ТЕРМИНАХ Это видео — понятное руководство для МСП по тому, что происходит с облигационным выпуском после подготовки документов: какие задачи решает андеррайтер, как проходит размещение на бирже и почему без поддержки вторичного рынка даже удачный дебют быстро «тухнет». На реальных сценариях показывается, как профессиональный организатор берёт на себя риски, закрывает дефицит спроса и помогает бизнесу получить деньги по адекватной цене, не испортив репутацию на рынке капитала. Основные темы выпуска — Андеррайтинг как профессиональное поручительство Разбираем, зачем МСП нужен андеррайтер: он структурирует выпуск «под ключ», оценивает бизнес и рынок, помогает выбрать объём и купон и в ряде случаев фактически страхует компанию от провала размещения. — Как проходит размещение и сбор заявок Пошагово показываем, что происходит после регистрации выпуска: бук-билдинг, работа с фондами и частными инвесторами, презентации (роуд-шоу), ответы на вопросы рынка и настройка параметров под живой спрос. — Роль организатора на вторичном рынке Почему после размещения работа только начинается: поддержка ликвидности, информирование инвесторов, анализ котировок, при необходимости — обратный выкуп части выпуска для стабилизации цен. — Стратегии андеррайтинга: soft, hard и гибридные схемы Объясняем разницу между частичным и полным андеррайтингом, а также комбинированными решениями, и когда каждой МСП-модели выгоднее тот или иной формат. — Репутация, ликвидность и «история» облигаций Как качество организатора, прозрачность эмитента и живая торговля на вторичке влияют на ставку будущих займов и готовность инвесторов заходить в новые выпуски того же МСП. — Почему МСП выгодно работать с «Диалот» Инвестиционная компания «Диалот» специализируется на облигациях для МСП, участвует в профильных форумах, имеет экспертизу в андеррайтинге и помогает выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами, а не разовые сделки. 🌎 Мы в социальных сетях: VK - https://vk.com/dialot Telegram⬇️ https://t.me/dialotinvest - Инвестидеи, обзор рынка, финансовая грамотность, наш опыт и многое другое. https://t.me/dialotbiz - Актуальная информация о бизнесе, финансах и мерах государственной поддержки. 💼 Инвестиционная компания «Диалот» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, специализирующийся на организации облигационных выпусков и привлечении финансирования в бизнес. 🏦 Компания отвечает всем требованиям ЦБ РФ и имеет лицензию ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности № 045-14126-100000, лицензию ЦБ РФ на осуществление дилерской деятельности № 045-14127-010000, а также является членом саморегулируемой организации участников фондового рынка НАУФОР. «Наша команда вдохновлена идеей представить российскому бизнесу простой и надежный способ финансирования потребностей и развития за счет выпуска облигаций через Московскую биржу. А для инвесторов мы хотим создать надежный инструмент вложения в понятный и развивающийся Российский бизнес с хорошей доходностью и приемлемым риском» ©️Генеральный директор Инвестиционной компании Диалот Егор Диашов *Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО "ИК Диалот" не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и совершения сделок на основе и с использованием данной информации.
🔺 Узнать объем финансирования для вашего бизнеса - https://clck.ru/3NudHf 🔺 Уточнить вопросы по телефону - +7(495)789-47-13 🔺 Получить консультацию о возможности привлечения финансирования в ваш бизнес - https://clck.ru/3Ms2qZ ОБЛИГАЦИИ В ТЕРМИНАХ Это видео — понятное руководство для МСП по тому, что происходит с облигационным выпуском после подготовки документов: какие задачи решает андеррайтер, как проходит размещение на бирже и почему без поддержки вторичного рынка даже удачный дебют быстро «тухнет». На реальных сценариях показывается, как профессиональный организатор берёт на себя риски, закрывает дефицит спроса и помогает бизнесу получить деньги по адекватной цене, не испортив репутацию на рынке капитала. Основные темы выпуска — Андеррайтинг как профессиональное поручительство Разбираем, зачем МСП нужен андеррайтер: он структурирует выпуск «под ключ», оценивает бизнес и рынок, помогает выбрать объём и купон и в ряде случаев фактически страхует компанию от провала размещения. — Как проходит размещение и сбор заявок Пошагово показываем, что происходит после регистрации выпуска: бук-билдинг, работа с фондами и частными инвесторами, презентации (роуд-шоу), ответы на вопросы рынка и настройка параметров под живой спрос. — Роль организатора на вторичном рынке Почему после размещения работа только начинается: поддержка ликвидности, информирование инвесторов, анализ котировок, при необходимости — обратный выкуп части выпуска для стабилизации цен. — Стратегии андеррайтинга: soft, hard и гибридные схемы Объясняем разницу между частичным и полным андеррайтингом, а также комбинированными решениями, и когда каждой МСП-модели выгоднее тот или иной формат. — Репутация, ликвидность и «история» облигаций Как качество организатора, прозрачность эмитента и живая торговля на вторичке влияют на ставку будущих займов и готовность инвесторов заходить в новые выпуски того же МСП. — Почему МСП выгодно работать с «Диалот» Инвестиционная компания «Диалот» специализируется на облигациях для МСП, участвует в профильных форумах, имеет экспертизу в андеррайтинге и помогает выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами, а не разовые сделки. 🌎 Мы в социальных сетях: VK - https://vk.com/dialot Telegram⬇️ https://t.me/dialotinvest - Инвестидеи, обзор рынка, финансовая грамотность, наш опыт и многое другое. https://t.me/dialotbiz - Актуальная информация о бизнесе, финансах и мерах государственной поддержки. 💼 Инвестиционная компания «Диалот» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, специализирующийся на организации облигационных выпусков и привлечении финансирования в бизнес. 🏦 Компания отвечает всем требованиям ЦБ РФ и имеет лицензию ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности № 045-14126-100000, лицензию ЦБ РФ на осуществление дилерской деятельности № 045-14127-010000, а также является членом саморегулируемой организации участников фондового рынка НАУФОР. «Наша команда вдохновлена идеей представить российскому бизнесу простой и надежный способ финансирования потребностей и развития за счет выпуска облигаций через Московскую биржу. А для инвесторов мы хотим создать надежный инструмент вложения в понятный и развивающийся Российский бизнес с хорошей доходностью и приемлемым риском» ©️Генеральный директор Инвестиционной компании Диалот Егор Диашов *Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО "ИК Диалот" не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и совершения сделок на основе и с использованием данной информации.